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Verizon e Vodafone fecham acordo de US$ 130 bilhões nos EUA

Americana Verizon vai pagar US$ 130 bilhões para adquirir controle total da Verizon Wireless (Foto: AFP)Americana Verizon vai pagar US$ 130 bilhões para adquirir
controle total da Verizon Wireless (Foto: AFP)

O gigante das telecomunicações americano Verizon anunciou nesta segunda-feira (2) que chegou a um acordo com a britânica Vodafone para a compra de sua parte na empresa conjunta de telefonia móvel Verizon Wireless no valor de US$ 130 bilhões.

Em um comunicado, o grupo confirma que chegou a um acordo com a Vodafone para comprar 45% que possui da Verizon Wireless, uma operação financiada por dinheiro e ações.

O acordo marca a saída da Vodafone do mercado de telefonia celular dos EUA e, segundo a Reuters, trata-se da terceira maior transação da história, depois da compra da alemã Mannesmann pela Vodafone em 1999, por US$ 203 bilhões, e da Time Warner pela AOL, por US$ 181 bilhões de dólares, em 2000. A Verizon conseguiu levantar um dos maiores pacotes de financiamento da história, de US$ 60 bilhões.

pela compra da alemã Mannesmann pela Vodafone, em 1999, por US$ 203 bilhões, e a fusão da AOL e Time Warner, em 2000, em negócio avaliado em US$ 181 bilhões.

As companhias esperam que a operação seja finalizada no primeiro trimestre de 2014. Com a aquisição, a Verizon espera um aumento de cerca de 10% em seu lucro por ação, de acordo com comunicado distribuído pela empresa.

A Verizon vai repassar à Vodafone US$ 58,9 bilhões em dinheiro – para essa operação, foi fechado um empréstimo-ponte com os bancos J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. Além disso, vai emitir ações preferenciais no valor de cerca de US$ 60,2 bilhões, a serem distribuídas aos acionistas da Vodafone, e mais US$ 5 bilhões em notas promissórias à empresa britânica. Vai também vender sua fatia minoritária de 23,1% na Vodafone Omnitel para a Vodafone por US$ 3,5 bilhões e os US$ 2,5 bilhões restantes do negócio serão financiados de outras formas.

Impasse já durava uma década
A Vodafone entrou nos Estados Unidos em 1999, através de uma série de acordos que resultaram na formação da Verizon Wireless em 2000, na qual a Verizon Communications possui 55% e a Vodafone, o restante. Em 2012, a empresa teve receita operacional de US$ 75,9 bilhões

A investida para vender a Verizon Wireless encerra um capítulo expansionista para uma das empresas mais famosas da Grã-Bretanha, que cresceu rapidamente nos últimos 20 anos através de uma série de ofertas agressivas para levar sua marca a mais de 30 países na Europa, África e Índia.

O maior negócio do mundo, uma oferta de US$ 203 bilhões em 2000 pela alemã Mannesmann, fez da Vodafone a empresa que ela é hoje.

A nova Vodafone será menor, menos rentável e mais dependente de seus principais ativos na Europa, mas espera-se que a companhia use os recursos advindos da operação para reconstruir o negócio via aquisições menores e investimentos na rede.

Mas os dois lados entraram em confronto quase que imediatamente e a parceria enfrentou uma série de dificuldades ao longo dos anos, com ambas as partes estudando, por vezes, assumir o controle total do negócio.

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Publicado por em 5 de setembro de 2013 em Tecnologia

 

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Verizon e Vodafone fecham acordo de US$ 130 bilhões nos EUA

Americana Verizon vai pagar US$ 130 bilhões para adquirir controle total da Verizon Wireless (Foto: AFP)Americana Verizon vai pagar US$ 130 bilhões para adquirir
controle total da Verizon Wireless (Foto: AFP)

O gigante das telecomunicações americano Verizon anunciou nesta segunda-feira (2) que chegou a um acordo com a britânica Vodafone para a compra de sua parte na empresa conjunta de telefonia móvel Verizon Wireless no valor de US$ 130 bilhões.

Em um comunicado, o grupo confirma que chegou a um acordo com a Vodafone para comprar 45% que possui da Verizon Wireless, uma operação financiada por dinheiro e ações.

O acordo marca a saída da Vodafone do mercado de telefonia celular dos EUA e, segundo a Reuters, trata-se da terceira maior transação da história, sendo superada apenas pela compra da alemã Mannesmann pela Vodafone, em 1999, por US$ 203 bilhões, e a fusão da AOL e Time Warner, em 2000, em negócio avaliado em US$ 181 bilhões.

As companhias esperam que a operação seja finalizada no primeiro trimestre de 2014. Com a aquisição, a Verizon espera um aumento de cerca de 10% em seu lucro por ação, de acordo com comunicado distribuído pela empresa.

A Verizon vai repassar à Vodafone US$ 58,9 bilhões em dinheiro – para essa operação, foi fechado um empréstimo-ponte com os bancos J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. Além disso, vai emitir ações preferenciais no valor de cerca de US$ 60,2 bilhões, a serem distribuídas aos acionistas da Vodafone, e mais US$ 5 bilhões em notas promissórias à empresa britânica. Vai também vender sua fatia minoritária de 23,1% na Vodafone Omnitel para a Vodafone por US$ 3,5 bilhões e os US$ 2,5 bilhões restantes do negócio serão financiados de outras formas.

Impasse já durava uma década
A Vodafone entrou nos Estados Unidos em 1999, através de uma série de acordos que resultaram na formação da Verizon Wireless em 2000, na qual a Verizon Communications possui 55% e a Vodafone, o restante. Em 2012, a empresa teve receita operacional de US$ 75,9 bilhões

A investida para vender a Verizon Wireless encerra um capítulo expansionista para uma das empresas mais famosas da Grã-Bretanha, que cresceu rapidamente nos últimos 20 anos através de uma série de ofertas agressivas para levar sua marca a mais de 30 países na Europa, África e Índia.

O maior negócio do mundo, uma oferta de US$ 203 bilhões em 2000 pela alemã Mannesmann, fez da Vodafone a empresa que ela é hoje.

A nova Vodafone será menor, menos rentável e mais dependente de seus principais ativos na Europa, mas espera-se que a companhia use os recursos advindos da operação para reconstruir o negócio via aquisições menores e investimentos na rede.

Mas os dois lados entraram em confronto quase que imediatamente e a parceria enfrentou uma série de dificuldades ao longo dos anos, com ambas as partes estudando, por vezes, assumir o controle total do negócio.

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Publicado por em 3 de setembro de 2013 em Tecnologia

 

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Verizon está pronta para acordo histórico com Vodafone

A Verizon Communications está pronta para assumir o controle total da sua operadora de telefonia móvel nos Estados Unidos, em um acordo de US$ 130 bilhões para comprar a fatia que a parceira europeia Vodafone tem na Verizon Wireless, acabando com um impasse empresarial que já durava uma década.

A empresa britânica disse na noite de domingo que estava em negociações avançadas com a Verizon para vender sua participação de 45% na joint venture Verizon Wireless por dinheiro e ações, naquele que seria o terceiro maior negócio já fechado no mundo.

Pessoas familiarizadas com a situação disseram à Reuters que esperam um anúncio oficial após o encerramento do mercado em Londres nesta segunda-feira, depois que o conselho da Verizon se reunir para votar a oferta pela maior operadora de telefonia móvel dos EUA.

A investida para vender a Verizon Wireless encerra um capítulo expansionista para uma das empresas mais famosas da Grã-Bretanha, que cresceu rapidamente nos últimos 20 anos através de uma série de ofertas agressivas para levar sua marca a mais de 30 países na Europa, África e Índia.

O maior negócio do mundo, uma oferta hostil de US$ 203 bilhões em 2000 pela alemã Mannesmann, fez da Vodafone a empresa que ela é hoje.

A nova Vodafone será menor, menos rentável e mais dependente de seus principais ativos na Europa, mas espera-se que a companhia use os recursos advindos da operação para reconstruir o negócio via aquisições menores e investimentos na rede.

A especulação que a Vodafone poderia, ela própria, tornar-se um novo alvo de aquisições já começou, e as notícias do acordo pendente levaram suas ações a subirem até 4 por cento, para o maior valor em 12 anos, nas negociações pré-mercado nesta segunda-feira.

Sob os termos do acordo proposto, a Vodafone receberia 60 bilhões de dólares em dinheiro, 60 bilhões em ações da Verizon, e um adicional de 10 bilhões por negócios menores, com a operação somando 130 bilhões de dólares, afirmaram duas pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.

Para bancar a parcela em dinheiro do acordo, a Verizon acordou o financiamento de até 65 bilhões de dólares com quatro bancos: JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Barclays e Bank of America Merrill Lynch, disseram as fontes.

Os bancos se comprometeram com o financiamento, que deverá ser dividido igualmente entre as quatro instituições, afirmaram duas pessoas.

A Vodafone entrou nos Estados Unidos em 1999, através de uma série de acordos que resultaram na formação da Verizon Wireless em 2000, na qual a Verizon Communications possui 55 por cento e a Vodafone, o restante.

Mas os dois lados entraram em confronto quase que imediatamente e a parceria enfrentou uma série de dificuldades ao longo dos anos, com ambas as partes estudando, por vezes, assumir o controle total do negócio.

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Publicado por em 2 de setembro de 2013 em Tecnologia

 

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